HS300_ MSCI中国 标准普尔 参股银行 富时罗素 广西板块 化纤行业 融资融券 深成500 深股通 深证100R 新材料 一带一路 转债标的
对石化行业、房地产业的投资,有色金属、建筑材料(不含木材)、机电产品及配件,货运代理(不含道路客货运服务),经营本企业及本企业成员自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务(国家禁止进出口的和限制公司经营的商品和技术除外)。
公司主要从事石油化工产业及金融投资业务,逐步形成“石化+金融”双驱动的发展模式。目前主要石化产品包括精对苯二甲酸(PTA)、己内酰胺(CPL)、聚酯(PET)切片、聚酯(PET)瓶片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶全牵伸丝(FDY)、涤纶加弹丝(DTY)。未来几年,在石化产业发展方面,公司将重点投资建设文莱PMB石油化工项目,力争实现原油-PX-PTA-聚酯纤维全产业链发展格局,提升公司整体盈利能力。
公司所处石化化纤产业链是一个关乎国计民生的产业,终端产品与人民的衣食住行息息相关,过去十几年,我国石化化纤产业链蓬勃发展,多个产品一举成为全球最大的生产和消费市场。但是受原油价格波动和产业链上下游不均衡发展的影响,产品供求关系失衡,虽然产业链规模持续增长,但产业链盈利周期较强。2012-2014年我国PTA和聚酯纤维均步入产能快速释放期,供过于求明显,再加上我国PX50%以上依赖于进口,PTA和聚酯长丝盈利能力不断下降。今后几年,随着PTA产能接近零投放、部分落后产能继续淘汰、原油价格企稳等诸多因素的影响。
公司紧紧围绕“巩固、突出和优化主营业务竞争力”的战略方针,通过强强联合,率先进入聚酯熔体直纺、PTA和己内酰胺等产品领域,并将上述领域产业技术和竞争力大幅度提升。公司率先在海外布局文莱炼化项目,响应“一带一路”政策,抓住东南亚市场的发展机遇,实现产业国际化布局和经营;而且助力公司完成纵向产业链一体化,解决原料瓶颈,同时顺应供给侧改革趋势。另外,公司还通过并购整合实现石化化纤产业优势嫁接,扩张化纤行业终端产能,实现化纤高质量发展。
公司已发展成为全球领先的“PX-涤纶”和“苯-锦纶”产业链一体化的龙头企业,并通过海外建设上游炼厂、国内扩建中下游、实施并购重组等差异化发展模式,打造“原油-芳烃-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”的“柱状”均衡一体化产业链。公司现有炼化设计产能800万吨,PTA产能1,350万吨,聚酯、己内酰胺产能分别为850万吨和40万吨,上、中、下游原料自给自足,实现独有的大炼化到PX、PTA、聚酯(PET)产能匹配的全产业链均衡协调发展,国内外联动运营,增强抵御经营波动风险的能力。文莱炼化二期项目建成投产后,将新增“乙烯-丙烯-聚丙烯”产业链,有利于提升文莱炼化一体化项目集约化、规模化和一体化水平;有利于公司产业、产品和资产的一体化、全球化和均衡化协同运营,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
公司PTA、聚酯纤维的产品市场份额位于行业前列,截止最新统计,公司参控股PTA产占全国PTA有效产能的24.62%,参控股聚酯产能占全国聚酯有效产能接近13.86%,产业集中度较高,规模优势明显。公司不断升级优化产业模式,巩固扩大各环节产能优势,推动公司经营规模的量变与业务结构的质变,始终推进大规模装置和节能降耗技术的投入、应用,规模优势促进了生产装置运行及产品质量的稳定性、生产效率的提高,并极大地降低了单位投资成本及单位能耗,产品单位制造成本在同行业中具有显著优势;同时规模化采购使得公司具备较强的运营能力,获得优势价格节省采购成本,为最终产品的盈利提供有力保障。
为促进大数据与化纤产业的融合发展,提升企业自身在石化化纤产业的服务能力,恒逸石化股份有限公司拟投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司和宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业(有限合伙),用于化纤产业大数据建设。公司拟出资2,500万元联合义乌华鼎锦纶股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司和金电联行(北京)信息技术有限公司,共同投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司。公司拟出资5,950万元并作为有限合伙人(LP)投资设立宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业(有限合伙)。
2014年9月9日发布公告称,公司拟7.10 元/股非公开发行股票数量140,845,070 股。本次募集资金的总额为100,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。公司拟运用本次募集的流动资金继续投入日常的生产运营。
2014年9月10日公司公布未来三年股东分红回报规划(2014 年-2016 年),公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司现金分红的具体条件和比例:除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 15%。
公司以9.78元/股向恒逸集团,鼎晖一期和鼎晖元博增发43288万股,购买其所持恒逸石化股份有限公司100%股份。恒逸石化及其子公司主要从事精对苯二甲酸(PTA),聚酯纤维及化纤加弹丝等纺织原料产品的生产和销售,属于石化和化纤行业。恒逸石化是一家专业从事精对苯二甲酸(PTA),聚酯纤维和化纤加弹丝相关产品的生产与销售的石油化工行业的龙头企业,形成了精对苯二甲酸(PTA),聚酯纤维和化纤加弹丝上下游一体化和规模化的产业格局。恒逸石化(及其下属企业)主要产品精对苯二甲酸(PTA)年设计产能226万吨,增容改造后实际生产能力可达290万吨,聚酯纤维年设计产能140万吨,实际生产能力可达150万吨,聚酯涤纶后纺加弹年产能30万吨。
恒逸石化股份有限公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸己内酰胺有限公司60,000 万元股权,持股比例 100%。恒逸有限拟与中国石油化工股份有限公司签署《关于设立浙江巴陵石化恒逸己内酰胺有限责任公司的合资合同》。合资合同双方签署后,恒逸有限将引入中国石化作为己内酰胺项目的战略合作股东,中国石化进入后将会加快推进项目工程建设和加强生产经营的稳定性。2015年该子公司营业收入313123万元,实现净利润28741万元。
2012年4月,为培育新的业务及利润增长点,打通现有精对苯二甲酸(PTA)-聚酯产业链瓶颈,化解原料供应的市场风险,公司拟在文莱达鲁萨兰国(Brunei Darussalam)大摩拉岛(Pulau Muara Besar)投资建设石油化工项目,项目一期投资估算为 42.92 亿美元,公司控股子公司恒逸文莱实业作为该项目的实施主体。本项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼化一体化项目,一期主要生产的产品正是公司所需的原材料对二甲苯(PX)、苯以及汽油、柴油和煤油等油品。建成后主要产品的年产能为 PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨。投产后,年营业额预计为100亿美元。
150万吨精对苯二甲酸(PTA)改扩建工程项目建设期为2年,项目建成后将新增一套150万吨/年PTA生产装置,浙江逸盛将形成256万吨/年PTA设计产能。预计项目达产后可实现年平均销售收入105亿元,年平均净利润12.7亿元,税后财务内部收益率36.76%,年产9万吨差别化纤维扩建项目建设期2年,预计项目达产后可实现年销售收入14.8亿元,年平均净利润2亿元,税后财务内部收益率20.58%,税后投资回收期(含建设期)6.24年。
己内酰胺(CPL)是一种有机化工原料，主要用于生产锦纶和工程塑料。目前国内对CPL的需求旺盛，产品供不应求，而由于CPL技术垄断，转让困难等原因国内尚无下游锦纶企业投资涉足CPL领域。年产20万吨己内酰胺工程项目建设期为28个月，建成后将新增20万吨CPL产能。预计项目达产后可实现年平均销售收入38.5亿元，年平均净利润5.59亿元，税后财务内部收益率20.62%，税后投资回收期(含建设期)6.7年。
2015年11月10日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过5亿股,募集资金总额不超过38亿元,拟全部用于投资文莱PMB石油化工项目。公司股票将于11月11日复牌。根据公告,文莱PMB石油化工项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目。项目投资估算为32.53亿美元,其中30%为自有资本金,剩余的70%通过其他融资方式解决。项目计划建设800万吨/年常减压装置、220万吨/年加氢裂化装置、150万吨/年轻烃回收装置、150万吨/年PX联合装置、220万吨/年柴油加氢装置、130万吨/年航煤加氢精制装置、100万吨/年灵活焦化装置、2*6万吨/年硫磺回收装置等及相应的单点系泊、油品码头、总变电站、海水淡化配套系统。
2018年3月14日公告,上市公司拟以16.71元每股发行股份,购买控股股东恒逸集团所持嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权、购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持双兔新材料100%股权,同时拟采用询价方式非公开发行股份配套募资不超30亿元。交易标的嘉兴逸鹏100%股权的作价初步确定为13.3亿元,太仓逸枫100%股权的作价初步确定为10.6亿元,双兔新材料100%股权的作价初步确定为18.02亿元。本次交易标的资产的交易价格初步定为41.92亿元。本次交易的标的资产主要从事民用涤纶长丝的生产和销售。补偿方承诺标的公司于2018-2020年度实现的扣非后归母净利润合计分别不低于22,800万元、25,600万元、26,000万元。本次交易后,将进一步完善上市公司“PTA—聚酯—涤纶长丝”产业链一体化和规模化的经营格局,上市公司将增加聚酯纤维产能144.5万吨/年,同时拟利用配套融资对标的公司现有聚酯纤维产能进行升级改造,将进一步扩大上市公司主营业务规模。
2018年5月4日公告,公司下属孙公司海宁恒逸新材料有限公司,拟投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目,项目投资金额预计为63.6亿元。项目投产后,将巩固公司聚酯纤维领军地位,提升上市公司的整体盈利能力。
公司直接持有浙江恒逸石化有限公司99.72%的股份(实际享有100%的权益),浙江恒逸石化有限公司注册资本30亿元,公司经营范围为化学纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工和销售;经营进出口业务。该公司拥有国际先进加弹机176台,加弹能力30万吨,为国内最大的化纤加弹企业。
公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有浙江逸盛石化有限公司70%的股份。浙江逸盛石化有限公司注册资本50,042.48万美元,公司经营范围:精对苯二甲酸(PTA)的生产、自产产品销售,该公司目前拥有四条大型PTA生产线,实际产能达到550万吨/年。
公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有大连逸盛投资有限公司30%的股份。大连逸盛投资有限公司注册资本201,800万元,公司经营范围:项目投资,国内一般贸易,货物进出口,技术进出口,贸易中介代理。
公司通过浙江恒逸石化有限公司共计持有海南逸盛石化有限公司37.5%的股份。海南逸盛石化有限公司注册资本35.8亿元,公司经营范围为精对苯二甲酸的生产、销售,PTA产能为200万吨/年。
公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司及间接子公司浙江恒逸高新材料有限公司共持有浙商银行748,069,283股份,占浙商银行总股本的4.17%。浙商银行股份有限公司注册资本1,795,969.70万元,经营范围经营金融业务(范围详见中国银监会的批文)。该公司于2004年正式成立,是经中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,浙商银行已于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市,股票代号02016。
2018年10月8日公告,公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司,拟投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目。投资金额预计为11.93亿元。项目投产后,公司将进一步巩固公司聚酯纤维领军地位,提升整体盈利能力。
2018年10月24日公告,公司控股股东恒逸集团计划在本公告披露之日起6个月内增持公司股份,增持金额不低于5亿元人民币。
2019年4月30日公告,公司拟公开发行总额不超过人民币200,000.00万元可转换公司债券。本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司,扣除发行费用后将全部用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。