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投资管理,实业投资,股权投资,投资咨询,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
作为一家投资银行集团,公司以资本市场为依托,以证券业务为核心,致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。公司依托“投资控股集团+证券子公司”的双层架构,形成了与同业差异化的经营模式与竞争优势。公司的业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务与交易、投资管理四个板块。
近年来,我国宏观经济稳中向好,新旧动能转换加快,改革红利持续释放,去杠杆取得积极成效。伴随着中国经济增长,中国逐步建立起结构合理、功能完善的多层次资本市场体系,资本市场在国民经济发展中的地位和重要性日益提高。受益于中国迅速发展的多层次资本市场所带来的重大机遇,中国证券行业获得了长足的发展,同时也呈现出了市场波动性提升、行业集中度提高、创新与规范并存等发展特征。2018年,我国资本市场进一步深化改革,对外开放加快推进,设立科创板并试点注册制影响深远,并购重组、退市、回购、再融资等新政不断涌现。国务院金融稳定发展委员会强调要发挥好资本市场枢纽功能,坚持市场化取向,加快完善资本市场基本制度,深入研究有利于资本市场长期健康发展的重大改革举措。资本市场在金融体系中的重要性大幅提升,在服务新时代经济发展中的作用更加凸显。同时,中美贸易摩擦、股票质押风险等对资本市场也产生了较大冲击,资本市场发展环境更加严峻。
公司充分发挥原申银万国证券与原宏源证券的优势,总资产、净资产规模均位居行业前列,资本实力雄厚。公司继承了原申银万国证券和原宏源证券业界领先的品牌影响,在多项业务方面具有较强的影响力。公司正在大力开展各类投资业务,稳健进行多元金融财务性投资,以“一带一路”建设为契机积极探索国际业务,力争成为布局完善、能力突出的投资银行集团。
公司采取“投资控股集团+证券子公司”的双层架构,有助于实现以资本市场为依托的全产业链业务模式。集团公司能够围绕资本市场,灵活开展各项投资,形成交易资产。证券公司是综合型、全牌照大型券商,证券业务产品线和服务线健全,合并重组后综合实力极大提升,具备了向现代投行转型的基础。公司将积极推进投资业务与证券业务的协同发展,打造“投资+投行”的差异化发展模式,为实体经济提供综合化的全面金融服务。
2017年5月19日公告,公司拟调整本次非公开发行方案。其中本次非公开发行的发行对象由中国人寿保险股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司调整为面向特定对象的非公开发行,发行对象不超过十名。发行价格由6.07元/股调整为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%。募集资金总额由不超过190亿元(含本数)调整为不超过120亿元(含本数)。
公司不断完善风险管理体系,各项风险指标均达到监管机构要求。公司建立了“全面、全员、全过程、全覆盖”的集团化风险管理体系,实行风险控制联席会议、风险控制纳入绩效考核、合规管理有效性评估、风险控制指标压力测试等机制,有效实现了业务发展与规范运作的融合,提升了公司的风险管理能力。
2017年1月25日公告,公司拟以6.07元/股的价格发行不超过3,130,148,268 股,合计不超过190亿元。发行对象中,中国人寿保险股份有限公司拟认购约150亿元,四川发展(控股)有限责任公司及新疆凯迪投资有限责任公司拟分别认购约30亿元和10亿元。公司股票将于1月26日起复牌。
申银万国证券以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券，申万向宏源证券全体股东发行A股股票，以取得宏源全部股份；合并完成后，申万作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同等一切权利与义务，宏源证券终止上市并注销法人资格；申万股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)于2015年1月26日上市。宏源证券本次换股价格溢价20%，为9.96元/股，申银万国本次发行价格为4.86元/股，故换股比例为1:2.049。2015年1月16日，申银万国证券股份有限公司作为吸收合并宏源证券的存续公司，以其全部证券类资产负债出资，在上海设立了全资证券子公司申万宏源证券有限公司。申万宏源证券设立后，承继和承接了申银万国和宏源证券的全部证券业务，同日，申银万国变更为申万宏源集团股份有限公司并迁址新疆。
在资本市场业务方面,能充分利用区位优势,发挥新疆作为“新丝绸之路经济带”战略的桥头堡作用;同时,利用上海“两个中心”和自贸区建设的发展机遇,实现东西联动、资源协同。新疆处于“一带一路”经济中心,公司在新疆地区占据了经纪业务的大部分市场份额,积累了众多的客户资源,与当地政府、监管机构和企业维持了良好的关系,有利分享西部大开发的区域红利。公司能够充分利用上海地区良好的区位优势和政策环境支持,在金融改革、开放、创新等方面争取先行先试的机会,积极参与国家“海上丝绸之路”战略推进。
2015年12月8日公告,申万宏源证券全资直接投资子公司申万投资与四川长虹以合作设立并购基金为基础,搭建产业整合、并购的平台。基金管理公司注册资本为2000万元,其中,申万投资出资1200万元(占60%);四川长出资800万元(占40%)。基金总规模拟为100亿元。
经纪业务 经纪业务是申银万国和宏源证券最重要的业务之一,在短期内也将是申万宏源证券的重要业务。根据备考合并财务报表的数据,2015年1-6月经纪业务手续费净收入占申万宏源营业收入的比例53.63%。
经纪业务是申银万国和宏源证券最重要的业务之一,在短期内也将是申万宏源证券的重要业务。根据备考合并财务报表的数据,2015年1-6月经纪业务手续费净收入占申万宏源营业收入的比例53.63%。
申银万国分别于2010年、2012年和2013年取得融资融券业务资格、约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格,宏源证券于2010年取得融资融券业务资格,于2013年取得约定购回式证券交易资格和股票质押式回购业务交易资格。截至2015年6月末,公司融资融券规模(不含孖展业务)1188.28亿元,较年初增长105.15%;融资融券业务利息收入39.44亿元,同比增长305.80%。
受益于市场股权融资加速,公司加快投资银行业务项目拓展,股票承销保荐业务快速发展,截至2015年6月末,公司共完成股票主承销项目10家(首发6家,增发4家),主承销金额48.84亿元;固定收益承销业务表现突出,完成债券主承销项目23家,主承销金额451.13亿元;新三板业务继续保持市场领先优势,完成86家一级市场推荐挂牌项目和45家定向增资项目,一级市场占比7.27%。
申银万国通过控股子公司申万研究所开展证券研究业务，申万研究所佣金收入在基金公司服务市场佣金总量中始终名列前茅，连续多年名列全国社保基金理事会证券综合服务评价第一名；宏源证券研究所自2010年转型为以对外服务为主的卖方研究，逐渐发展成证券市场研究领域的一支生力军，研究品牌获得了市场的高度认可。
为加强流动性管理、提高资产收益水平、丰富资产配置种类,2013年以来,合并双方持续开展了信托产品与定向资产管理产品投资业务。
本次合并完成后，申万宏源证券在香港拥有100%控股的子公司申银万国（香港）集团有限公司，并通过申银万国（香港）集团有限公司间接拥有申银万国（香港）有限公司50.94%的股权。申银万国（香港）有限公司为香港联合交易所主板上市公司（代码00218），在境外经营证券、期货、代理人、资产管理、跨境企业融资顾问以及跨境资产管理服务等业务。
公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的利润分配政策为:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项,公司应优先采取现金分红的股利分配政策。公司在任意三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
本次合并完成后，中国建投持有公司48.86亿股股份，持股比例为32.89%，为公司控股股东。就其持有公司的股份，中国建投已出具《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》，承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2015年6月，公司计划以不低于16.92元/股的发行价格定增不超过11亿股，发行对象不超过十名，募集资金总额不超过180亿元，将不超过140亿元对证券子公司(申万宏源证券)进行增资、补充其资本金，将其他剩余资金补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司的资本金和公司的运营资金，以开展产业并购和实业股权投资，并在多元金融领域进行投资布局。
申万宏源(国际)集团有限公司为公司全资子公司,截止2018年12月末,申万宏源(国际)资产总规模为9,630,867,957.00港币。