材料行业 创业板综 国企改革 河南板块 深股通 太阳能 新材料 新能源 转债标的 锂电池
一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品销售;电池销售;电子专用材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);销售代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司主要从事太阳能晶硅片切割刃料的生产、废砂浆的回收再利用、金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售,节能环保、锂电储能等业务。
太阳能是人类赖以生存和发展的最基础的能源形式之一,虽然光伏行业目前受到国际市场的冲击,但太阳能作为一种可永续利用的清洁能源,有着巨大的开发应用潜力。从现代科技的发展来看,太阳能开发利用技术的进步可能决定着人类未来的生活方式。另外,环境恶化的压力和减排CO2的需要,促进了可再生能源的利用。在今后几十年甚至一百年,传统的火力发电(煤、油、天燃气等)将越来越少。日本地震海啸带来的核能危机,将促使人类重新审视核能的利用。人类社会的可持续发展,急需取之不尽的新能源,利用太阳光的照射,将光变成电的光伏技术是最直接和最有效的途径和方法,因而太阳能光伏行业必将成为新型能源的主流。目前,光伏行业正在走向成熟,在国际市场形势的引导下,行业已经走向兼并、整合、重组、联合的洗牌阶段,具备资金、技术优势的光伏企业正沿着降低成本的路线,不断促进技术研发和规模生产,同时众多无竞争力、产能落后的企业将被淘汰,这将大大促进中国光伏产业的转型升级和良性发展。
公司不仅从事晶硅片切割刃料及电镀金刚线的生产和销售,而且全资子公司易成新材通过参股海东市贵强硅业科技有限公司和青海中鑫太阳能新材料科技有限公司。在保证公司原材料供应量和原材料品质稳定性的同时,较大的降低了采购成本;公司通过设立全资及控股子公司从事太阳能电站等新能源项目的投资、运营和管理。使公司成为下游企业的客户,扩大公司目前产品市场空间,密切与下游企业的合作关系,从而有效带动切割刃料和电镀金刚线的销售和应收账款的回收。同时,公司控股平煤隆基50.20%的股权,形成年产2GW产能的高效单晶硅电池片项目,进一步完善了公司光伏产业链条。
公司是国内太阳能光伏产业主要企业的重要供应商,凭借稳定的产品质量和优质的售后服务,在行业内具有较高的声誉。2013年,公司资产重组完成后,公司成为晶体硅切割刃料行业内市场占有率最高的企业,公司及子公司易成新材在晶硅片切割刃料行业合计市场占有率达到40%以上。公司主要客户均为太阳能光伏行业知名企业,在巩固现有晶硅片切割刃料市场的基础上,通过晶硅片切割刃料与金刚线产品相结合的营销模式,坚持双品牌驱动战略,提升客户整体服务水平,促进以市场占有率和现金流并行的销售策略,保证了行业龙头地位。
国内能够规模化生产晶硅片切割刃料及废砂浆回收再利用的企业较少,公司作为国内少数几家具备持续、稳定的供货能力的晶硅片切割刃料及废砂浆回收再利用的专业化企业,是行业内拥有市场份额最大的企业,也是引领行业技术标准的企业,同时,公司通过快速发展高效单晶硅电池片项目,优化和完善公司产业链条,充分发挥规模经济优势。
晶硅片切割刃料是以碳化硅为原材料,经过一系列加工形成的性能稳定、高纯度、超精细的粉体。晶硅片切割刃料专供光伏产业中的晶硅片生产企业使用,是将晶硅棒、晶硅锭切割为晶硅片的生产过程中不可或缺的专用材料,是光伏产业链中重要生产材料之一,公司及全资子公司易成新材在晶硅片切割刃料行业合计市场占有率达到 40%以上。
2017年3月20日公告,公司拟购买关联方平顶山天安煤业股份有限公司持有的河南平襄新能源科技有限公司50.20%的股权,交易价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准,不低于平煤股份前期投入募集资金总额3.012亿元。本次交易完成后,平襄公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。控股平襄公司后,公司将新增年产2GW高效单晶硅电池片项目,与公司的主营业务形成协同效应。
2016年11月17日公告,公司拟收购江西赛维100%股权和新余赛维100%股权,初步交易作价分别为25.66亿元和2.63亿元。同时,公司拟通过非公开发行股票方式向中国平煤神马集团、利得资本、中金投资、中融信创和凯韦铭投资募集配套资金,总额为不超过21亿元。
2016年7月25日,公司及公司控股股东与初步确定的交易对方赛维两公司江西赛维、新余赛维的管理人就重整赛维两公司签署了《框架协议》。易成新能拟通过发行预计约3亿股股票及支付预计约5.5亿元现金购买资产、及对以破产重整开始日之前形成的银团帮扶资金及政府帮扶资金负债不应超过10亿元进行偿付后,管理人确保易成新能获得赛维两公司全部业务和资产(应剥离资产除外)。赛维两公司江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能高科技(新余)有限公司,于2015年11月17日经新余市中级人民法院裁定破产重整。
2016年6月16日公告,公司拟以自有资金对全资子公司利能光伏进行增资,增资金额人民币4900万元。2016年1-5月净利润85.94万元。本次增资后,利能光伏的注册资本由100万元增加到5000万元,公司持有利能光伏100%股权。此举有利于增强利能光伏资本实力,加快其业务发展,增强利能光伏的竞争优势,符合公司的长远规划及发展战略。
2015年11月,公司拟收购三基炭素持有的中平瀚博40%的股权,中平瀚博主要从事锂离子电池负极材料等的研发、销售工作。而目前,碳化硅切割刃料正在被金刚线所代替,公司正处于转型发展的关键时期,公司已开始投资建设一条年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料的自动化生产线。收购三基炭素所持有的中平瀚博的股权,既可消除公司与公司控股股东之间的同业竞争,将公司作为其新材料、新能源的运作平台,提升控股股东资产的整体运作效率。同时,中平瀚博在负极材料行业具有一定的技术和市场优势,双方发挥协同效应,这将增强公司的一体化运营能力,优化公司产品结构,增加公司的盈利点,提升公司的综合竞争力,有力地促进公司持续、稳定、健康发展。
公司募资投入15,700万元人民币于“年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目”,总投资22,000万元人民币,建设期6个月,达产后年可增加25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料产能;投入9,900万元人民币于“晶硅片切割废砂浆回收再利用项目”,总投资12,000万元人民币,建设期3个月,达产后年增加太阳能晶硅片切割刃料和切削液各11,000吨,截止到2015年末累计实现收益1694.98万元;投入10,340万元人民币于“年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目”,总投资13,000万元人民币,建设期6个月,达产后每年增加半导体晶圆片切割刃料8,000吨。
2010年7月,公司制定超募使用计划:(1)用其中的22420万元在新疆设立全资子公司(注册资本3000万)投资建设“年产5万吨碳化硅专用微粉项目”。项目建设期为12个月,预计到2012年生产碳化硅专用微粉5万吨,该项目已于2011年6月完成,截止到2015年末累计实现收益620.68万元。(2)用其中的16860万元新建“年产2.5吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目”,公司现有1.5万吨产量,首发募资将新增2.5万吨,超募项目达产后合计产能6.5万吨。项目建设期12个月,完成后第二年达产,预计到2012年生产四种不同型号的太阳能晶硅片切割专用刃料共计25000吨,该项目已于2011年12月31日起投入使用。
2015年11月9日早间公告,公司拟以6.83元/股,定增不超过9,464.77万股,其中:平安佳赢1号认购不超过3,660.32万股,中金投资认购不超过3,660.32万股,广发原驰资管计划认购不超过680.00万股,中融信创认购不超过878.48万股,清远长实认购不超过585.65万股。本次定增募资总额不超过64,644.39万元,全部用于“年产600万千米电镀金刚线项目”。同时公司公告将使用公司自有资金投资建设年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目。项目拟以人造石墨、天然石墨为主要原料,生产锂离子电池负极材料。本项目总投资为34,921.2万元(其中,建设投资为16,052.2万元,流动资金为18,869万元),全部由企业自筹解决。预计该项目总投资收益率35.10%,投资回收期为3.80年。目前,碳化硅切割刃料正在被金刚线所代替,公司正处于转型发展的关键时期,建设一条年产10,000吨锂离子电池用炭石墨负极材料的自动化生产线将优化公司产品结构,增加公司的盈利点,提升公司的综合竞争力。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。根据该规定,科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火[2008]172号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火[2008]362号《高新技术企业认定管理工作指引》,规定只要经过认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业,都可以适用15%的优惠税率。公司于2014年7月通过高新技术企业复审,取得高新技术企业证书(发证时间:2014年7月31日),证书编号:GR201441000072,有效期三年。本期河南易成新能源股份有限公司按照15%的税率计缴企业所得税。
2018年6月1日公告,公司拟将持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马集团。具体包括:易成新材100%股权、新路标100%股权。本次交易的对价为155,654.92万元。通过本次资产出售,公司将晶硅片切割刃料业务从上市公司主体实现剥离,公司保留业务包括:金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售、节能环保、锂电储能等业务。公司表示,本次交易有利于公司优化业务结构,促进公司向“新能源、新材料、节能环保”产业的战略转型。
2018年6月15日公告,根据《河南省财政厅关于拨付2018年省属骨干煤炭企业非煤产业转型升级专项资金的通知》,近日公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司2GW高效单晶硅电池片项目收到河南省财政厅拨付的项目支持资金共计3,000万元,截至公告日上述资金已全额到账。
2018年11月5日披露发行股份购买资产暨关联交易意向性预案。公司拟以发行股份方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权。截至2018年9月30日,开封炭素100%股权预估值约为700,000.00万元,其最终交易价格将参照具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告,由公司与本次重组的交易对方协商确定。按开封炭素100%股权预估价格700,000.00万元,公司发行股份价格3.79元/股测算,本次交易预计发行股份184,696.57万股。开封炭素是一家主要以生产高功率和超高功率石墨电极为主的高新技术企业。