信达证券7月27日研报表示，23Q2需求开始恢复，库存去化持续进行，同时叠加AI服务带来对高密度/高性能存储的增量需求，存储市场周期或将加速触底反弹。我们建议关注AI算力和存储产业链：（1）算力：工业富联/沪电股份/寒武纪；（2）存储设计：兆易创新/东芯股份/北京君正/普冉股份；（3）内存接口：澜起科技/聚辰股份；（4）存储模组：江波龙/德明利/佰维存储。