长江证券近日研报表示，随着海外云厂商、服务器及光模块厂商财报陆续披露，海外科技巨头均加码新基建事业，明确在AI方面的投入及推进；同时，英伟达即将就AI及AI应用发布主题演讲，算力需求确定性再度企稳，随着英伟达财报披露即将发布，建议前瞻关注英伟达相关产业链投资环节，持续看好算力产业链投资机会。
相关标的：芯片：寒武纪、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、海光信息、澜起科技、裕太微、创耀科技；AI服务器/交换机：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷；服务器/交换机代工：共进股份、工业富联、菲菱科思、海能达；存储：朗科科技、有方科技；光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛、博创科技、源杰科技、仕佳光子、长光华芯；PCB：兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、世运电路、崇达技术、胜宏股份、景旺电子、鹏鼎控股。