DooPrime德璞资本|非农爆表增33.6万人，股市债市盘中大反转
DooPrime德璞资本|非农爆表增33.6万人，股市债市盘中大反转
10月6日，美国9月非农数据重磅来袭，就业人口增加33.6万人，为今年年初以来的最大增幅，远超预期与前值。股市债市先抑后扬，美债收益率回吐过半涨幅后仍连升五周。市场对美联储今年加息预期上升，并推迟明年降息时间。10月8日，天文台发布八号风球预警，港交所9日将延迟开市；以巴事件突发，中东股市巨震，9日国际油价走高。
港交所延迟开市
由于天文台发出八号台风信号及黑色暴雨警告，包括沪深港通北向交易的证券市场及其衍生产品市场将会延迟开市。若八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或极端情况警告于中午12时或之前取消，港交所将于下午恢复交易，并会在警报解除约两小时后的整点或30分开始交易。若警报于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。
中东股市巨震
以巴事件爆发引起中东股市巨震、国际油价飙涨。中东地区主要股指周日集体下跌，以色列基准股指TA-35一度暴跌7.6%，创下三年多来最大跌幅；沙特基准股指Tadawul All Share下跌1.3%；埃及股市基准指数EGX30下跌2%；科威特、卡塔尔、阿曼和巴林的股市也走弱。投资者担心地缘政治事件影响原油供应，WTI原油周一早盘一度涨超4%。
非农爆表增33.6万人，薪资增幅低于预期
美国劳工统计局公布数据显示，美国9月非农就业人口增加33.6万人，为今年年初以来的最大增幅，远超预期的17万人，也远高于8月初值的18.7万人。
图片来源：金十数据
同时，8月份的新增人数上修4万至22.7万人；7月份的新增人数从15.7万人大幅上修到23.6万人，总人数比之前报告大幅增加了11.9万人。
最新非农就业报告显示，美国9月失业率为3.8%，高于预期的3.7%，与8月持平。
9月工资增幅低于预期，平均时薪环比增长0.2%，低于预期的0.3%，与前值持平；同比增长4.2%，创下2021年中期以来的最小年度涨幅，低于预期与前值的4.3%。
上周，3日公布的美国8月JOLTS职位空缺远超预期，4日发布的美国9月ADP就业人数增加8.9万，远低于预期，创2021年初以来最低。6日非农就业数据爆表，市场反应剧烈。
股市债市先跌后涨，美债收益率连升5周
就业报告公布后，美股迅速转跌；美债价格跳水、收益率拉升。随后美股反弹，主要股指全线转涨；美债收益率逐步回吐半数以上的升幅。
美股主要股指在非农数据公布后先是低开低走，早盘纳指、标普500指数曾跌超0.9%，道指跌超270点，后持续回升，最终三大指数均抹平周四回落的跌幅，继周三后当周第二日集体收涨。纳指收涨1.6%，报13431.34点，反弹至9月20日以来高位；标普收涨1.18%，报4308.5点；道指收涨288.01点，涨幅0.87%，报33407.58点。
美国10年期基准国债收益率在美国就业报告公布后迅速冲上4.80%并接近4.86%，刷新4日所创的2007年8月以来高位，当周第四日创2007年来新高，日内升近17个基点，后续回落至4.75%下方，回吐一半以上升幅，到债市尾盘时约为4.80%，日内升约8个基点。由于3日至4日升幅超过10个基点，本周累计升约23个基点，连升五周。
图片来源：TradingView
对于美股的盘中反转，Verdence Capital Advisors的首席投资官Megan Horneman认为，美债收益率回吐部分升幅给了美股一些帮助，而且最近几周股市有点疲软，部分处于超卖环境。另外也有评论称，市场消化了就业增长强劲的数据影响，而且9月失业率并未如预期回落、薪资增长意外放缓，这是可能阻止美联储加息的好消息。
今年加息预期上升，明年降息时间推迟
非农数据公布后，联邦基金期货市场的交易员们押注年底前美联储加息的可能性提高；互换价格显示，市场预期美联储降息的时间从明年7月推后至9月。
芝商所（CME）的“美联储观察工具”显示，目前美国联邦基金利率期货交易市场预计，11月美联储加息25个基点的概率升至21.7%，但保持利率不变仍是最有可能的结果，高达78.3%。
图片来源：CME Group
正如有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos的报道所言，美国9月非农就业激增，是经济势头加速的最新迹象，为美联储今年再次加息打开了大门。许多华尔街分析师都认为，“11月加息重新成为可能”。
然而，部分经济学家与分析师表示，一份就业报告不足以改变美联储的利率决议。一方面，薪资增长和失业率可能带来了足够的好消息，阻止美联储重新加息；同时，美债收益率近期飙升，或成为“美联储有了不加息之替代品”的理由。
在薪资增长意外放缓，未传来通胀压力加剧的好消息后，本周即将公布的CPI和PPI成为市场焦点。关注Doo Prime行业动态，每日为您梳理热门财经消息！