日元兑美元逼近数月高点，美国 PCE 数据引人关注

　　在日本央行鹰派预期的影响下，日元继续保持相对优异的表现。

　　对美联储在2024年进行一系列降息的押注削弱了美元，并对美元/日元构成压力。

　　熊市转为谨慎，在确定方向之前将关注美国PCE物价指数。

　　由于市场预期日本央行（BoJ）将很快结束负利率政策，周四日元（JPY）兑美元汇率连续第五天保持领先。与此同时，日元多头似乎没有受到日本央行董事会成员足立诚司周三发表的鹰派言论的影响，足立诚司称经济尚未达到央行可以讨论退出超宽松货币政策的阶段。在经济数据方面，日本10月份的零售业未达到一致预期，但上月数据的上调和好于预期的工业生产数据抵消了这一失望。

　　除此之外，围绕美元（USD）的潜在看跌情绪--越来越多的人认为美联储（Fed）已经完成了加息--使得美元/日元货币对持续低迷，接近周三触及的三个月低点。多位美联储官员最近发表的鸽派言论令市场认为美国央行最早可能于2024年3月开始放松货币政策。该数据显示，7月至9月期间，美国经济增长速度超过了原先的预期。然而，该数据并没有给美元带来任何喘息的机会，表明该货币对下行的阻力最小。

　　尽管如此，在北美早盘晚些时候公布美国PCE物价指数之前，看跌的交易者现在似乎不愿进行激进的赌注。核心指标是美联储衡量长期通胀趋势的首选基准，将在影响下一步政策措施方面发挥关键作用。这反过来将为美元/日元提供一些有意义的推动力，并有助于在美联储主席鲍威尔周五发表讲话之前确定美元/日元的近期走势。

　　每日摘要市场动态：日元多头摆脱隔夜日本央行足立鹰派言论的影响

　　尽管日本央行董事足立诚司周三淡化了即将转变政策立场的猜测，但日元仍从日本央行的鹰派预期中获得支撑。

　　日本央行的足立说，日本还没有看到工资-通胀的良性循环变得足够稳固，耐心地维持当前的宽松政策是合适的。

　　足立补充说，日本央行将在必要时采取额外的宽松措施，10月份使收益率曲线控制(YCC)具有灵活性的举措并非旨在为政策正常化奠定基础。

　　日本10月份零售贸易下降1.6%，但同比增长4.2%。上月数据经修正后为增长6.2%，而报告数据为增长5.8%。

　　日本10月份工业生产增长1%，高于预期，上月为增长0.5%，与去年同期相比增长0.9%。

　　美国国内生产总值（GDP）的第二次估计显示，这个全球最大经济体第三季度的年化增长率为5.2%，而此前报告的增长率为4.9%。

　　然而，美联储官员的鸽派言论在很大程度上抵消了乐观的美国宏观数据，他们重申了在2024年进行一系列降息的赌注。

　　克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）认为，在使通胀率达到2%方面取得了明显进展，并表示在当前情况下货币政策必须灵活。

　　另外，里士满联储主席汤姆-巴尔金（Tom Barkin）认为，通胀将比他们希望的更加顽固，不愿意再次加息。

　　美国利率期货市场目前的定价是明年从5月份开始降息100个基点以上，对利率敏感的两年期美国政府债券收益率处于7月份以来的最低点。

　　这使得美元多头处于守势，并在本周四晚些时候公布美国PCE物价指数之前连续第五天对美元/日元货币对构成一定压力。

　　技术分析：美元/日元需要在100日均线下方找到支撑，熊市才能夺取近期控制权

　　从技术角度来看，美元/日元货币对迄今为止在100日简单移动均线（SMA）下方表现出一定的韧性，这需要看跌交易者保持谨慎。尽管如此，日线图上的震荡指标仍深陷负区域，但距离超卖仍有一定距离。这反过来又表明，现货价格下行的阻力仍然最小，任何有意义的回升尝试都可能被视为卖出机会。

　　与此同时，周三触及的146.65附近的多月低谷现在似乎保护着近期的下行趋势，美元兑日元可能加速跌向146.00整数位。另一方面，147.30-147.35区间可能成为隔夜震荡高点（147.90区间和148.00大关附近）前的直接障碍。任何进一步上行都可能吸引新的卖家，并在148.30强力水平支撑突破点（现已转为阻力位）附近受阻。

　　今日日元价格

　　下表显示了今天日元（JPY）兑上市主要货币的百分比变化。日元兑加元汇率最强。

　　热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。

　　日元常见问题

　　推动日元走势的关键因素是什么？

　　日元（JPY）是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。

　　日本央行的决策如何影响日元？

　　日本央行的任务之一是控制货币，因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场，一般是为了降低日元币值，但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑，日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础，导致日元对主要货币贬值。最近，由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，导致这一过程进一步加剧，这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。

　　日本和美国债券收益率之间的差异对日元有何影响？

　　日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行，特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间差额的扩大，从而有利于美元兑日元。

　　更广泛的风险情绪如何影响日元？

　　日元通常被视为避险投资。这意味着，在市场紧张的时候，投资者更倾向于将资金投入日币，因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期，日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。