国美零售5月28日在港交所公告，公司以每股1.24港元，向债券持有人发行128,640,000股换股股份用以结算部份债券持有人持有的债券，本金额为人民币1.45亿元（相当于约2042.2万美元），按协定汇率1美元兑人民币7.1002元。
换股股份占公司现有已发行股本约0.27%，并占公司经发行换股股份扩大后已发行股本约0.27%。