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证券经纪业务;证券自营;证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债));证券投资咨询;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券投资基金代销;证券投资基金托管;黄金等贵金属现货合约代理业务;黄金现货合约自营业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。
公司是一家国内领先的综合证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司以客户需求为核心,通过物理平台和互联网平台,为个人、机构和企业客户提供全方位的证券及金融服务,公司所从事的主要业务包括经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、投资及交易业务、海外业务及其他。公司坚持以投资银行业务为龙头、以经纪及财富管理业务为基础、以资产管理业务和投资及交易业务为两翼的全业务链发展战略,形成了差异化的核心竞争力。公司将基于证券业务优势积极拓展综合经营,致力于成为兼具本土优势和全球视野。
我国证券行业处于转型发展与创新发展的关键阶段。虽然国内经济增速延续下行趋势,但宏观经济运行总体良好,继续处于合理区间,呈现稳中有进、稳中有好的态势,经济结构不断优化升级,新旧动能加快转换,定向调控与相机调控、降准降息与减税降费、投融资体制改革、国有企业改革等重大改革举措将为证券行业实现跨越式发展提供良好的历史机遇。证券行业正逐步从传统轻资产的通道业务向重资产的资本中介业务转型,我国证券行业业务范围不断扩大,产品种类更为丰富,行业盈利水平显著提升,互联网证券布局明显提速,证券业务国际化步伐加快。
资本规模是决定券商竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一,充裕的资本规模将是券商快速发展的基础。报告期内,公司完成A股上市后的首次股权融资,公司H股在香港联交所挂牌上市并交易,同时,公司完成66亿元公司债券、三期共360亿元次级债券以及四期共110亿元短期融资券的发行工作。通过外部融资与内生增长,公司净资本和净资产规模大幅提升,公司资本结构进一步改善。公司资本实力迈上了一个新台阶,为公司实施业务转型、加快业务创新提供了坚实的资本保障。
近年来,公司坚定推进线上线下渠道及业务资源整合,一方面,积极开展互联网金融产品、服务和交易方式创新,持续推进以移动互联网平台为核心的互联网发展战略,实现了通过互联网平台低成本、高效率地为客户提供标准服务,移动终端用户规模处于行业领先地位,另一方面,升级传统线下营业网点功能,集中网点资源重点针对高净值客户、机构客户及企业客户提供个性化的综合金融服务。基于布局合理的营业网点和业内领先的互联网平台,公司运营效率及协同营销能力不断提升,有利于为公司逾900万的客户群体提供有针对性的优质服务。
良好的品牌形象有利于增强客户对公司的认知,提高客户忠诚度,也有利于激励公司员工,提升员工忠诚度,为公司健康、和谐、可持续发展提供强大的动力和支持。公司不断加强品牌资产优化管理工作,建立品牌营销工作体系,挖掘和深化公司品牌内涵,以规范科学的经营管理形成了独具特色的品牌形象。公司持续加大品牌传播力度,以品牌营销带动和促进业务营销,不断扩大品牌影响力,同时,公司持续推进企业文化建设,增强内部凝聚力和外部影响力,为公司发展提供强大的精神动力和支持。
2017年5月26日公告,公司拟向不超过十名的特定投资者发行不超过1,088,731,200 股(含1,088,731,200 股),合计募集资金不超过人民币260亿元(含人民币260亿元),扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
2016年4月12日公告,昨日收市后,公司及全资子公司Huatai International Finance Limited(“Huatai International Finance”)与AqGen Liberty签订一份股份购买协议Huatai International Finance就本次收购应付的交易对价为7.8亿美元的购买价格,最终将视AssetMark情况再进行调整。AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP),为美国的财务顾问企业提供投资和咨询方面的解决方案。截至2016年3月31日,AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。根据Trust Advisor 于2015年发布的行业报告,以估算的市场份额计算,AssetMark是美国TAMP行业的第三大业内企业。公司一直有意扩大其现有业务并增加收入来源,以提升股东价值。本次收购将给集团带来显著的战略价值,其中可能包括拓展投资管理服务能力的机会和建立世界水平技术解决方案的潜力。
经纪及财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。报告期内,公司经纪及财富管理业务实现营业收入人民币1,019,762.99万元,同比减少43.30%;营业成本人民币467,914.53万元,同比减少20.15%;毛利率54.12%,同比减少13.30个百分点。
投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐费等。报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币239,837.85万元,同比增加29.18%;营业成本人民币148,631.85万元,同比增加22.32%;毛利率38.03%,同比增加3.48个百分点。
资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费及业绩表现费、投资收益等。报告期内,公司资产管理业务实现营业收入人民币 279,440.88 万元,同比增加 29.03%;营业成本人民币 74, 442.40万元,同比增加 41.50%;毛利率 73.36%,同比减少 2.35 个百分点。
投资及交易业务主要业绩驱动因素包括投资收益等。报告期内,公司投资及交易业务实现营业收入人民币 170,768.06 万元,同比减少 53.15%;营业成本人民币 27,201.01 万元,同比减少61.35%;毛利率 84.07%,同比增加 3.38 个百分点。
海外业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。报告期内,公司海外业务实现营业收入人民币 22,150.13 万元,同比减少 39.07%;营业成本人民币 57,583.66 万元,同比增加 101.95%;毛利率-159.97%,同比减少 181.74 个百分点。
2015年,公司对全资子公司华泰资管公司及华泰紫金投资分别增资7亿元及21.5亿元,并出资约0.51亿元购买华泰联合证券股权,持股比增至99.72%;全资子公司华泰紫金投资对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)追加投资1.93亿元,持股比例48.25%,并出资2.01亿元设立江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙),持股比16.67%,通过直投业务投资其他股权共计约20.39亿元。2016年,华泰资管、华泰紫金分别实现净利润10.3亿元、3.8亿元。
国元股权投资有限公司于2009年8月1成立,注册资本5亿元,公司持有100%股权。主营股权投资。截至2015年末,国元直投实现营业收入37563万元,净利润26477万元。
公司持有华泰期货60%的股权。2016年,华泰期货实营业收入10.24亿元,净利润2.04亿元。
公司持有江苏股权交易中心52%的股权。截至2016年12 月 31日,江苏股权交易中心总资产3.19亿元,全年实现营业收入4584.94万元,净利润1580.07万元。该中心主要为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务。
公司分别持有南方基金、华泰柏瑞基金45%、49%股权。截至2016年12月31日,南方基金总资产63.75亿元,全年实现营业收入30.02亿元,净利润8.26亿元;华泰柏瑞总资产10.26亿元,全年实现营业收入7.20亿元,净利润2亿元。
2019年6月23日公告,公司于2019年6月20日(伦敦时间)发行全球存托凭证(GDR)。稳定价格操作人(J.P. Morgan Securities plc)于6月21日全部行使超额配售权,按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行7,501,364份GDR,约占初始发售规模的10%,稳定价格期于同日结束。公司表示,本次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。
2014年4月,公司拟与网易传媒科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》。双方将进行网上开户业务等合作,合作有效期为三年。根据协议,网易与公司将约定保持定期高层协调会,保证双方在战略发展方向上的深度沟通。同时,网易将利用旗下各业务平台的宣传资源给予公司进行品牌包装、产品推广、业务接入、平台支撑、营销活动等多层面的支持。此外,双方将进行网上开户业务合作,并在其他例如研究咨询业务方面、资产管理业务方面等也会在将来探讨进一步合作的可能性。公司表示,公司将最终建成一个借助搜索技术、移动技术、支付技术、数据挖掘技术,上承专业机构,下接大众市场的集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。
华泰证券公告,2018年7月3日,公司第一大股东国信集团增持公司股份25万股。国信集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)增持公司股份,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.0698%(500万股)、不高于公司总股本的0.4%,以上比例均含本次已增持股份。
2018年8月3日公告,本次定增价格13.05元/股,募资142.08亿元,扣除发行费用7473.65万元后,实际募资净额为141.33亿元。其中,阿里巴巴认购定增2.68亿股,认购金额35亿元;苏宁易购认购定增2.61亿股,认购金额34亿元。
2018年8月6日公告,近日,公司被纳入全省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时,公司收到江苏省发改委、江苏省国资委《关于“华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案”的批复》。在完成非公开发行引进战略投资者的基础上,公司将在合法合规的前提下,适当引入新的战略股东代表担任公司董事,构建结构多元、优势互补的董事会,完善法人治理结构;积极稳妥开展职业经理人制度试点,规范实施核心员工股权激励计划,以更好地激发公司经营活力。
2018年11月5日公告,公司于2018年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过160亿元的公司债券。据悉,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
2018年11月22日公告,公司已向中国证监会递交关于公司拟发行不超过82,515,000份全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,GDR)并在伦敦证券交易所上市的申请材料,并已获受理。本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。本次拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部;进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。
2018年11月30日公告,公司收到中国证监会批复,核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证(GDR),按照公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过8.25亿股。完成发行后,公司可到伦敦证券交易所上市。该事项尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。
2019年1月3日公告,2018年7月3日至2019年1月2日,股东国信集团累计增持公司股份20,144,411股A股,约占公司总股本的0.2441%,已达到本次增持计划的下限。国信集团计划自2019年1月4日起的6个月内继续增持,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.1212%(1,000万股)、不高于公司总股本的0.5%。
2019年6月4日公告,公司已于伦敦时间6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函,公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股,不超过本次发行前公司普通股股本的10%。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。