MSCI中国 标准普尔 富时罗素 钢铁行业 国企改革 核能核电 湖南板块 华为概念 军工 融资融券 深成500 深股通 页岩气 中证500
主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售,兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品,咨询服务业务。
公司主营业务为钢材产品的生产和销售,分别在湖南省湘潭、娄底、衡阳、广东省阳江市设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢铁深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。
作为国民经济的基础工业和重要支柱产业,钢铁行业与宏观经济运行高度相关。2018上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。受益于国家大力发展高端制造业,加大金融服务实体经济发展力度,钢材需求结构由建筑业用钢与制造业用钢并举的格局逐步向以制造业用钢为主、建筑业用钢为辅的格局演变,钢铁行业需求端保持平稳运行,造船、海工、能源、汽车等行业下游需求稳中向好;同时国家持续推进供给侧结构性改革,严禁新增产能、严防“地条钢”死灰复燃,并加强环保限产和环保督查力度,钢材供给增长受到抑制。从行业上游看,铁矿石供过于求的格局已经形成,钢铁行业“话语权”和盈利能力大幅提升。
公司具备年产钢材2,000万吨左右的生产能力,拥有湘潭、衡阳和娄底三大专业化分工的生产基地。其中,华菱湘钢是全球第一大单体中厚板生产企业,华菱衡钢是全国第二大无缝钢管生产企业。另外,经过高起点、高强度、大规模的技术改造,公司已形成以华菱湘钢5米宽厚板、华菱涟钢2250热轧机、华菱衡钢720大口径轧管机组、VAMA高端汽车板等为代表的现代化生产线,工艺装备达到国内领先水平。
2016年3月31日公告,、为增强上海华菱湘钢国际贸易有限公司(简称“湘钢国贸”)的资本实力,扩大业务规模,拓宽公司融资渠道,公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(简称“华菱湘钢”)拟以自筹资金 9,100 万元对湘钢国贸增资,增资完成后,湘钢国贸注册资本为 10,000 万元。通过对湘钢国贸增资,可以扩大其资本规模,从而充分利用湘钢国贸在上海自贸区宽松的金融环境和优惠政策,拓宽公司融资渠道,提升公司竞争力。
2017年6月30日公告,公司与主要交易对手方湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南财信金融控股集团有限公司已就终止实施重大资产重组初步达成一致,主要基于以下考虑:一是拟置入的金融资产今年已出现亏损,继续实施原重组方案不利于保护公司和投资者利益;二是拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善,提质增效和结构调整取得积极进展,终止重组更有利于保护公司和投资者利益;三是终止重组后,拟置出的钢铁资产继续保留在公司,有利于公司利用资本市场实现钢铁业务转型升级,更加符合国家关于大力振兴实体经济的政策导向。
2017年9月11日公告,控股股东华菱集团于7月26日至9月11日期间,增持公司1,253万股,增持占比0.42%,增持金额10,300万元,至此,华菱集团持有公司股份1,819,087,738股,占公司总股本的60.32%,已完成增持计划。据原计划,华菱集团自2017年7月10日后的6个月内,,累计增持公司股票金额不少于1亿元。
2016年8月8日公告重组预案,华菱钢铁拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出原有钢铁主业相关资产,并注入优质金融资产与发电资产,拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后,公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。公司将置出原有钢铁主业相关资产,并注入优质金融资产与发电资产,将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权,从而成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。重组完成后,华菱集团及其一致行动人预计将合计持有公司82.99%股份,公司实际控制人仍为湖南省国资委,此次交易不构成借壳上市。
2012年6月,公司控股股东湖南华菱集团拟将其原持有的汽车板合资公司的股权分别转让给安赛乐米塔尔和本公司,同时将以期权方式获得安赛乐米塔尔所持有的公司部分股权;安赛乐米塔尔将以行使卖出选择权所获得的部分资金用于收购华菱集团所持有的汽车板合资公司 16%的股权,并增资汽车板合资公司,使其在汽车板合资公司的股权由目前的 33%增加到 49%,出资总额由原来的5.049 亿元提高到 12.74 亿元。本次交易有利于其与公司聚焦于高端钢铁产品下游深加工的合作;有利于加快安赛乐米塔尔对公司子公司华菱涟钢热轧基板技术的转让,并通过华菱涟钢现有冷轧线生产汽车板和其他高端板材,帮助华菱涟钢建立完善的板材质量控制体系和研发体系,提升华菱涟钢的盈利能力。同时,公司在汽车板合资公司的股权比例由目前的 34%增加到 51%,汽车板合资公司成为公司的控股子公司,有利于公司更多地分享汽车板合资公司的收益,提升公司整体盈利能力和核心竞争力。
公司第二大股东安赛乐-米塔尔(占33.02%),总部设在卢森堡,为全球最大钢铁制造集团,其授权股本70.82亿欧元,已在纽交所,纽约-泛欧交易所上市,集团年产量为1.3亿吨,约占世界钢铁总产量的10%。安赛乐米塔尔在汽车,建筑,家用电器,包装等领域占据全球领先地位,集团在欧洲,亚洲,非洲和美洲的27个国家拥有分支机构。
2015年年报披露,公司积极探索“互联网+钢铁”产业链转型升级道路,充分利用基于互联网的大数据、云计算、物流网等技术手段,建立完善电子商务平台,发展供应链金融,推进定制化研发,实现公司从钢铁制造商向钢铁产品综合服务商的成功转型。2015年度华菱电子商务公司全年“O2O”自营钢材销量突破52万吨,同比增长270%。
华菱集团，安赛乐米塔尔和公司共同出资设立汽车板项目公司，总投资45亿元，注册资本15.3亿元，三方分别持股为33%，33%和34%，预期年产冷轧板卷110万吨，热镀锌板卷50万吨，合计160万吨。产品以汽车板为主，根据市场需要可生产家电，建筑等领域需要的中高端板材。安赛乐米塔尔将向合资公司提供汽车板生产线的设计及汽车板的生活和质量所必要的技术，并提供相关的技术支持和培训。汽车板合资公司的首期注册资本已缴付完毕，公司将形成年产120万吨汽车板的产能。
公司拟与华菱集团,华润集团下属子公司对华菱钢管和锡钢集团进行资产重组,实现钢管业务的整合。公司首先以现金独资成立钢管控股,然后华菱集团将其持有的锡钢集团55%股权,公司将所持有的华菱钢管67.13%股权,华润集团下属子公司将其持有的锡钢集团45%股权投入钢管控股。锡钢集团未来产品以无缝钢管为主,其组距与公司的无缝钢管产品互补,可与公司形成协同效应,有利于完善公司的无缝钢管产业布局。
2014年6月7日公司公布未来三年(2014-2016 年)股东回报规划,公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配。公司现金分红的具体条件和比例:在公司年度盈利并足额预留法定公积金、盈余公积金,且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下,公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展的需要,确定当年现金分红具体比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司所属废气自备电厂项目,7MWTRT自备电厂项目,废热自备电厂项目年转让减排量分别为51405吨,133349吨,248492吨二氧化碳当量。
2015年7月15日晚间公告,公司拟4.53元/股非公开发行不超过9.27亿股,募集资金不超过42亿元,其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%。募集资金中,11.35亿元拟用于“互联网+钢铁”产业链转型升级项目,11.6亿元拟用于收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权,3亿元拟用于湘钢超高压高温煤气高效利用发电项目,8亿元偿还银行借款,3.6亿元补充流动资金。2015年12月公司调整定增方案,拟不低于2.79元/股定增不超过15.05亿股(控股股东现金认购不低于10%)。
公司地处我国中南地区,南接珠江三角洲,东临长江三角洲,具有承东启西、连接南北的区域市场优势。湖南省内每年实际钢材产量基本稳定在2000万吨左右,而钢材消费总量在2800万吨以上,属于钢材净流入省份。随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进,湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速,钢材需求旺盛并持续增长,为公司拓展湖南本土和周边市场、加快产品升级和产业结构调整提供了战略契机,有利于公司进一步强化区位市场优势。
公司产品结构布局丰富,大类产品包括中厚板、冷热轧薄板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管,覆盖了能源、电力、船舶、海洋工程、工程机械、家电、汽车等下游行业,与中国未来经济结构调整和消费升级的需求相吻合,产品结构优势日趋明显。公司是世界前三大造船企业中船集团、韩国现代和三星造船的主力供应商,是世界最大工程机械公司卡特彼勒的战略合作伙伴,是国内工程机械巨头中联、三一、徐工主要供货方。公司产品广泛应用于北极圈俄罗斯亚马尔项目、全球最大煤制油项目神华宁煤煤制油项目、沙特阿美项目、我国首座深海采油钻井平台南海荔湾项目、白鹤滩水电站、佳蒂格德水电站、大藤峡水利工程、阿布扎比国际机场项目、港珠澳大桥、央视新大楼、广州电视塔、上海中心大厦、首都新机场、迪拜相框、卡塔尔购物中心、西安丝路国际会展中心等国内外重点工程项目。
2018年12月2日公告,公司拟通过市场化债转股,进一步降低公司的负债率。根据初步安排,公司拟引入市场化债转股实施机构对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(合称三钢)进行增资。增资完成后,公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的三钢少数股权,预计交易金额30亿元左右;同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金购买其持有的三钢少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。
2018年12月24日公告,控股股东华菱集团计划未来3个月内累计增持不低于1亿元。
2019年3月31日公告,公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等9名交易对方发行股份购买其合计持有的华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时,公司拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。并经交易各方友好协商,本次重组标的资产作价合计为1,046,620.23万元。公司表示,本次交易将有效降低上市公司的资产负债率,减轻上市公司的财务负担并优化资本结构,提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应,有助于增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。