俄罗斯股市、卢布和欧洲股市暴跌,油价上涨,眼下投资者对莫斯科和西方之间的紧张局势的升级迹象感到紧张。
美国股市周一因总统日休市。因俄罗斯入侵乌克兰的威胁以及货币政策不确定性打击市场人气,上周美股下跌。标普500指数期货周一下跌近1.3%,以科技股为主的纳斯达克100指数合约下跌1.9%,道琼斯工业平均指数期货下跌0.9%。
欧洲斯托克600指数下跌1.3%。俄罗斯基准股指MOEX暴跌10.5%,这是自2014年3月俄罗斯入侵克里米亚期间以来的最大单日百分比跌幅。
俄罗斯股市大跌,欧洲股指走低,而黄金价格和油价也在过去几个小时出现反弹势头,暗示一些地缘事件进展仍有较高不确定性。
美国股市星期一休市。由于一些不确定性事件或对货币政策路径产生影响,并左右了市场情绪,美国股市上周下跌。标准普尔500指数期货周一下跌0.4%,以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌0.8%,道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌近0.1%。
泛欧斯托克600指数下跌0.8%。法国CAC40指数大跌1.6%,德国DAX指数下跌1.2%,俄罗斯基准股指MOEX下跌7%。
英国投资公司Brooks Macdonald的首席投资长爱德华帕克(Edward Park)说:“市场发现很难对地缘风险进行定价。”“周末期间,我们的情绪时而恶化,时而好转。看来我们又将迎来一个不确定的星期。”
投资者担心,地缘事件可能会扰乱重要大宗商品的供应,从而延长发达经济体的高通胀。国际原油基准布伦特原油上涨0.6%,至每桶94.11美元。最近因投资者寻求安全资产而上涨的金价小幅下跌。交易最活跃的黄金期货周一持平于每金衡盎司1,899.40美元。
投资者继续试图通过美联储将以多少和多快的速度加息来评估通胀。美联储官员已经试图降低在3月加息0.5个百分点的可能性。
Oanda的爱德华莫亚(Edward Moya)周五在一份报告中说:“由于地缘事件的僵局不确定性比较高,投资者很难把握风险。”“在我们看到局势大幅缓和之前,华尔街仍将紧张不安。”
上周五美股市场尤其动荡,数万亿美元的股票、指数和交易所交易基金期权和期货到期。期权的到期日通常在每月的第三个星期五,当这些头寸被平仓时,可能会导致市场大幅震荡。
过去一周,美国股市上下震荡,道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)周四创下一年来最糟糕的一天。三大股指上周均走低,道琼斯工业平均指数下跌1.9%,纳斯达克指数下跌1.7%,标准普尔500指数下跌1.6%。能源、通讯服务和金融是上周表现最差的板块。
“或许本周(市场)最大的问题是技术问题,”the Leuthold Group首席投资策略师吉姆保尔森(Jim Paulsen)表示。
T3Live.com首席战略官斯科特雷德勒(Scott Redler)目前比较关注短期技术面。他认为,标普500指数很有可能在重新测试拾1月份的低点。标准普尔500指数上周五收于4,348点。
“今年的主题是通胀,以及美联储取消宽松政策。我们可能会对地缘事件做出下意识的反应。”他说,即使这些事情消退,随着美联储从3月开始加息,市场仍可能面临波动。
此前,关于“普拜会”的消息提振了欧美股市,在21日开盘阶段,欧洲股市还是全线高开,德国DAX30指数还一度大涨1.16%。与此同时,美股期指也处于上涨态势。

不过,受乌克兰局势再次恶化、以及冲突各方陷入交火态势的消息影响,原本涨势良好的欧美股市突然急转直下,俄罗斯股市更是大幅暴跌。
截至21日23:35分,欧美股市全线下跌,德国DAX指数跌幅扩大至1.5%,盘中最大跌幅接近3%,此前开盘后一度涨超1%。法国CAC40指数跌1.57%。美股方面,原本上涨的纳指期货现跌1.10%,标普500指数期货跌0.59%。
高盛估计,标普500指数在俄乌危机全面爆发中的下行空间为6.2%,若降温则有5.6%的上涨潜力。以Dominic Wilson为首的策略师预计纳斯达克有9.6%的潜在下行空间,反之有8.6%的潜在上行空间。根据上周五收盘价,预计乌克兰边境军事对峙升级带来9%的风险溢价,如果风险进一步加剧并转向直接冲突加上惩罚性制裁,则溢价可能会上升。
俄罗斯股市盘中更是一度暴跌17%。截至目前,俄罗斯RTS指数跌幅为13%。自2月16日以来,俄罗斯RTS指数已经连续4个交易日下跌,整体最大跌幅超25%。
与此同时,俄罗斯主权美元债券也继续下跌,2047年到期美元债券近3年来首次跌破面值。汇率方面,俄罗斯卢布也大幅贬值。
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