标准普尔 煤化工 煤炭行业 融资融券 陕西板块 天然气
焦炭、甲醇、粗苯、硫胺、煤焦油、硫磺的生产(安全生产许可期有效期至2020年4月8日);电力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块生产与销售;冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业,主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售,主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和LNG等。
在国家化解过剩产能,产业结构转型升级的供给侧改革的政策指导下,焦化、钢铁、煤炭等关联行业落实化解过剩产能成效显著,市场供需矛盾明显缓解,焦化产品价格总体保持高位,企业效益提升。国家先后出台了《环保法》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》、《排污许可证申请与核发技术规范》(炼焦化学工业HJ854—2017)、《环境保护税法》以及陕西省人民政府下发了《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作
公司为国内首家利用焦炉煤气生产甲醇联产合成氨、利用焦炉煤气生产LNG联产甲醇的企业,建立了利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气,焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱硫脱氨净化后,作为原料气供应生产甲醇及LNG,同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产液氨、甲醇、LNG原料气的重要补充,利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成,使公司各产品产量达到最大化,再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇,并利用LNG联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素,洗煤副产品煤泥、中煤用于发电,电厂灰渣制砖,电和蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入,将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料,充分综合利用煤、水等各项资源,降低产品成本,提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水,使公司的经济增长方式一改传统的“资源→产品→废弃物”的单向直线过程,实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程。不但做到了变废为宝、节能减排,而且提高了企业的经济效益,实现了经济发展与环境保护的双赢。
因煤炭运输成本较高、运输能力有限,煤炭运输存在较为显著的运输半径。公司所在地韩城市位于资源丰富的陕西省,毗邻山西省,周边地区拥有丰富的焦煤资源,为公司提供了充足的原材料供应保障,降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区,拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业,不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合,园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业,为公司的规模化发展提供了充分的空间,为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。
2009年1月1日起施行的《循环经济促进法》中规定了国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当设立发展循环经济的有关专项资金,支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。2010年4月19日,国家发改委、中国人民银行、银监会、证监会联合发布《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》,提出要充分发挥政府规划、投资、产业和价格政策的引导作用,全面改进和提升支持循环经济发展的金融服务,多渠道拓展促进循环经济发展的直接融资途径。该意见要求各级发改委加大政策支持力度,落实循环经济鼓励政策,对发展循环经济的重大项目给予资金补助、贷款贴息等支持,并在税收优惠、贷款方面提供支持,调动试点单位发展循环经济的积极性。公司作为2006年经陕西省发改委确定的首批循环经济试点企业,已经开始并将继续获得上述政策的优惠。
2016年9月28日公告,中国证监会发行审核委员会于9月28日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。根据定增预案,陕西黑猫拟以不低于5.31元/股非公开发行不超过4.71亿股,募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程,该项目由公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司建设实施。其中,公司控股股东黄河矿业拟以现金不少于5亿元且不超过10亿元认购此次非公开发行股份。
2016年2月18日晚间发布定增预案,公司拟以不低于7.96元/股非公开发行不超过3.14亿股,募集资金总额不超过25亿元,拟用于焦化转型示范项目一期工程。其中公司控股股东黄河矿业拟认购金额不少于5亿元且不超过10亿元。焦化转型示范项目一期工程项目总投资50.12亿元,该项目拟以化工焦为原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气(LNG),液化尾气合成甲醇,甲醇驰放气生产液氨进而生产碳铵,为焦炭行业探索了一条新的产业发展道路。项目建成并达产后将实现年产180万吨甲醇、21万吨液化天然气(LNG)、16万吨碳铵的生产能力。该项目预计投资回收期(税后)为7.25年,内部收益率(税后)预计为16.77%。
2015年1月公司子公司黄河销售于以5600万元收购河北鑫达钢铁有限公司所持汇丰物流28%股权。由于初始投资成本小于投资时应享有汇丰物流可辨认净资产公允价值份额,对其差额2333.37万元计入“营业外收入”。韩城市汇丰物流贸易有限公司注册资本2亿元,主营煤炭、焦炭、钢材等批发经营及配套物流服务。
2014年公司发行可转换公司债券11.3亿元,主要用于控股子公司陕西龙门煤化“年产48万吨尿素项目”(8亿元)以及补充公司流动资金(3.3亿元)。“年产48万吨尿素项目”在“400万吨/年焦化技改项目”基础上,提取焦炉煤气和烟道气中剩余的氢气、二氧化碳和氮气生产合成氨联产尿素,实现对现有资源的进一步综合利用,产品因较低的成本具有较大竞争优势。
公司持有山西焦炭交易中心0.94%股权,该交易中心注册资本1.06亿元,主营焦炭交易流通服务。2015年1-12月,交易中心实现净利润-1162万元。
由公司控股子公司龙门煤化实施,待募集资金到位后,由公司通过增资的方式投入到龙门煤化,龙门煤化其余两个股东陕煤集团和大前煤业按各自持股比例同时增资。本公司与陕煤集团、大前煤业将分别出资11.985亿元、10.575亿元、9400万元。按2015年400万吨/年冶金焦子项目、LNG联产甲醇子项目均达产100%,预计可以实现的利润总额5.09亿元。
2016年5月31日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司全资子公司黄河销售转让所持韩城市汇丰物流贸易有限公司28%股权的议案》,同意公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任公司将其持有的韩城市汇丰物流贸易有限公司28%股权转让给韩城市杏树沟联办煤矿。转让汇丰物流股权致减少长期股权投资110,972,748.01元。2016年7月6日在韩城市工商行政管理局完成本次股权转让工商变更登记手续,汇丰物流不再是公司参股企业。
2019年5月10日公告,公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,拟募集资金总额不超过17.16亿元,扣除发行费用后的净额将用于补充公司流动资金。