次新股 代糖概念 食品饮料 浙江板块
许可项目:药品生产;食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
发行人是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业,所属行业为食品、食品添加剂及淀粉糖制造。
根据中国证监会的行业分类,发行人的行业分类代码为C13,行业大类为“农副食品加工业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),发行人所处的行业分类为“食品工业”,小类为“食品及饲料添加剂制造(C-1495)”、“淀粉及淀粉制品制造(C-1391)”。
经过多年发展,发行人已围绕木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等构建了相对完整的产业链。在产业链上游,通过布局木糖生产,保障了木糖醇的原料稳定供应,从源头上确保了产品质量,并有效化解了木糖价格上涨带来的成本压力。在产业链中游,通过致力于功能性糖醇、淀粉糖产品的技术创新和工艺改进,促进了生产效率及产品品质的提升。在产业链下游,通过构建相对完善的销售渠道,确保公司产品有效覆盖了国内及欧洲、美洲、亚洲等世界主要功能性糖醇消费市场。
发行人在功能性糖醇行业内拥有良好口碑,具有较强的品牌优势,是功能性糖醇产业领域的领先企业,经过多年发展,现已成为全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司木糖醇产量分别为21,043.20吨、34,183.62吨、34,931.82吨及15,880.25吨。其中,2018年公司木糖醇约占同期国内木糖醇产量的48%,占同期全球木糖醇产量的18.9%。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司晶体山梨糖醇产量分别为9,174.58吨、20,493.94吨、25,166.06吨及13,774.85吨,产量居于同期国内晶体山梨糖醇行业企业前列。
发行人主要客户为玛氏箭牌、亿滋、不凡帝、费列罗、好时、好丽友、可口可乐、百事可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、蒙牛等国内外知名食品饮料行业企业,且与其建立了良好的长期合作关系。该等客户作为行业领先企业,品牌知名度高,业务规模大,其在选择供应商时更加注重供应商的综合实力,注重功能性糖醇质量的稳定性及供货的可靠性,而非完全追求采购成本的最低化。因此,与该等客户建立长期合作关系,不仅体现了发行人较强的产品竞争能力及品牌影响力,而且有利于发行人进行新产品的市场拓展,提高持续盈利能力。功能性糖醇、淀粉糖产品对安全性、供货稳定性要求较高,客户基于产品质量稳定的要求以及更换成本等方面考虑,一旦确定合作关系后,通常不会轻易更改,客户黏性相对较高。发行人与众多国内外知名食品与饮料行业企业建立的长期合作关系,有助于保持发行人的持续盈利能力。
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。